半导体早参丨OpenAI与博通将推出定制数据中心芯片，2025湾区半导体产业生态博览会即将召开

2025年10月14日，截至收盘，沪指跌0.62%，报收3865.23点；深成指跌2.54%，报收12895.11点；创业板指跌3.99%，报收2955.98点。科创半导体ETF（588170）跌6.85%，半导体材料ETF（562590）跌6.56%。

隔夜外盘：截至收盘，道琼斯工业平均指数涨0.44%；纳斯达克综合指数跌0.76%；标准普尔500种股票指数跌0.16%。费城半导体指数跌2.28%，恩智浦半导体跌0.27%，美光科技跌2.96%，ARM跌2.20%，应用材料跌0.59%, 微芯科技涨0.33%。

行业资讯：

1. 上海市经济和信息化委员会日前印发 《上海市智能终端产业高质量发展行动方案 （2026-2027年）》，计划到2027年，上海市智能终端产业持续做大做强，总体规模突破3000亿元。方案提到，提升智能算力终端规模，牵引自主GPU、互联模块等核心部件规模化应用；强化机器人终端能力，推进端侧芯片、灵巧手、电池等核心零部件加快产业化突破。

2. 2025湾区半导体产业生态博览会（简称“2025湾芯展”） 将于10月15日至17日在深圳会展中心（福田）盛大开幕； ②本届展会参展企业超过600家，展会同期将举办30+场活动，集结行业领袖、专家学者与企业高管，为6万多专业观众带来贯穿半导体产业链的前沿技术成果和新解决方案。

3.OpenAI与博通计划于2026年推出定制数据中心芯片，部署10吉瓦的OpenAI设计的AI加速器。OpenAI和Broadcom将共同开发系统，其中包括Broadcom的加速器和以太网解决方案，用于纵向扩展和横向扩展。博通将部署人工智能加速器和网络系统机架，计划于2026年下半年开始，并于2029年底完成。

光大证券认为，AI需求的快速增长驱动全球半导体行业景气延续，半导体材料市场规模稳步扩张，光刻胶、湿电子化学品、电子特气等细分行业均保持增长态势。2025H1上市公司整体营收与利润实现双增长，Q2单季度利润实现同环比增长。综合来看，其认为半导体材料板块正处于基本面改善与长期成长逻辑共振阶段，建议关注在光刻胶、湿电子化学品、电子特气、CMP等核心材料领域具备技术优势与客户验证优势的龙头企业。

相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（61%）和半导体材料（23%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（61%）、半导体材料（21%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。